조사보고

2016년 2분기 멕시코 경제·산업동향

(2016. 7. 11)

멕시코시티사무소

□ 최근 경제 동향

◦ 세계은행, ‘16년 멕시코 경제성장률 중남미 국가 평균보다 높은 2.8%의 성장률을 기록할 것으로 예측

- 멕시코 정부의 긴축예산 정책, 유가하락, 미국 금리 인상설 등 금융 불안정성을 이유로 종전 2.96%에서 0.16%하향 조정

◦ 영국 Brexit(6.23)로 페소화 가치 추가 하락

- 5월부터 현재까지 페소화는 9%대 평가 절하 및 환율 상승으로 인한 수입산 중간재 비용 증가, 물가 인상, 소비자들의 구매심리 하락 등 경제 불확실성이 커질 가능성 증가

◦ 멕시코 중앙은행, ‘16년 들어 기준금리를 1.0% 인상

- 2차례(2.17, 6.30)에 걸쳐 각각 0.5% 포인트 올려 4.25%로 인상

- 하반기 미국 금리 인상 시 페소화 평가절하 지속 전망되어 올해 추가 금리 인상 가능성 높음

◦ 멕시코 재무부 ‘16년 정부 예산 1,323억 페소(멕시코 GDP 0.7%) 축소 발표(2월)

- ‘16년 1분기 정부지출은 국가재정건전성 확보 및 재정개선 정책, 정부 재정수입의 감소의 영향으로 전년 동기 대비 7.3% 감소

□ 주요 산업 동향

◦ ‘16년 1분기 기준 멕시코 경제 2.57% 성장 기록

- ‘16년 1분기 세계 경기 침체로 자동차 수출량 및 자동차 생산량 감소하여 제조업 성장은 1.01%에 그침

- 반면, 멕시코 내수시장은 지속적으로 성장하고 있어 수출이 회복될 경우 제조업 성장은 가속화 될 것으로 기대

◦ 인터넷 인프라 확충, 스마트 폰 보급률 확대 등에 힘입어 방송통신 분야는 지속적으로 성장 중

- 현재 멕시코 통신시장은 경쟁이 가속화로 업체별 저렴한 요금, 빠른 데이터 서비스 등을 제공하기 위한 노력을 지속하고 있어 향후 발전 가능성이 높음

□ 멕시코 교역 현황

◦ ‘16년 1분기말 무역수지는 60억 6,400만 달러 적자, 원유제외 무역수지는 23억 6,600만 달러 적자 기록

< 멕시코 교역현황(수출, 수입, 수지) >

(단위 : 백만달러)
구분	2013	2014	2015	20161)
전체수출	380,027	397,128	380,622	115,563
1. 원유부문	49,493	42,586	23,172	4,792
2. 비원유부문	330,534	354,542	357,450	110,771
전체수입	381,210	399,977	395,232	121,628
1.원유부문	40,868	41,489	33,287	8,491
2.비원유부문	340,342	358,487	361,944	113,137
무역수지	-1,184	-2,848	-14,609	-6,064
원유제외 무역수지	-9,808	-3,945	-4,494	-2,366
주1) 2016년 1~4월, 자료 : 멕시코 중앙은행(Banco de Mexico)

◦ 멕시코는 對미국 수출이 차지하는 비중이 약 80% 수준으로, 높은 대미 의존도를 보이고 있음

< 멕시코 주요 수출국 및 비중 >

(단위 : 백만달러, %)
국가		2013		2014		2015		20161)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
1	미국	299,439	78.8	318,366	80.2	308,334	81	69,534	81.69
2	캐나다	10,453	2.8	10,714	2.7	10,546	2.8	2,560	3.01
3	중국	6,468	1.7	5,964	1.5	4,885	1.3	1,178	1.38
4	콜롬비아	4,735	1.2	4,734	1.2	3,668	1	786	0.93
5	독일	3,797	1	3,557	0.9	3,510	0.9	769	0.9
6	일본	2,244	0.6	2,609	0.7	3,017	0.8	676	0.8
7	스페인	6,962	1.8	5,959	1.5	3,534	0.9	616	0.72
8	브라질	5,386	1.4	4,740	1.2	3,799	1	562	0.66
9	프랑스	1,288	0.3	1,603	0.4	2,119	0.6	508	0.6
10	한국	1,527	0.4	2,028	0.5	2,815	0.7	474	0.56
주1) 2016년 1~3월, 자료 : 멕시코 경제부

< 멕시코 10대 수출 품목 >

(단위 : 백만달러, %)
품목		2013		2014		2015		20161)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
1	자동차 및 부품	77,193	20.3	85,956	21.6	90,363	23.73	20,582	24.18
2	전자기기	77,837	20.4	80,024	20.1	81,231	21.33	16,645	19.56
3	기계류	53,935	14.1	60,327	15.2	58,904	15.47	13,655	16.04
4	광학기기	12,808	3.3	14,383	3.6	15,185	3.99	3,752	4.41
5	광물성연료	48,791	12.8	42,184	10.6	22,780	5.98	3,327	3.91
6	채소류	5,449	1.4	5,497	1.3	5,641	1.48	2,425	2.85
7	가구류	8,193	2.1	9,668	2.4	9,902	2.6	2,354	2.77
8	플라스틱	8,077	2.1	8,628	2.1	8,321	2.19	1,957	2.3
9	귀금속	9,817	2.5	7,848	1.9	7,054	1.85	1,824	2.14
10	철강제품	5,731	1.5	6,109	1.5	5,723	1.5	1,235	1.45
주1) 2016년 1~3월, 자료 : 멕시코 경제부

◦ 주요 수출 품목인 전자기기, 자동차 및 부품, 기계류 비중이 전체 수출의 50% 이상을 차지

- 전자기기는 주로 미국에 인접한 마낄라도라 지역에서 생산되는 TV, 냉장고, 세탁기 등의 가전제품이 주 수출 품목

- 자동차는 닛산, 폭스바겐, 도요타, 혼다, 포드, 크라이슬러 등의 자동차 및 관련 부품들이 주 수출 품목

◦ 수입에서도 미국으로부터의 수입 비중은 50% 내외로 미국 의존도가 높은 시장

◦ 주요 수입 품목은 현지에서 임가공 및 조립 생산에 필요한 위한 전자 기기부품, 기계류, 자동차 및 부품 등

- 멕시코는 원유 수출국임에도 불구하고 정유기술 부족으로 인해 정제석(광물성 연료)의 수입 비중이 높음

< 멕시코 주요 수입국 및 비중 >

(단위 : 백만달러, %)
국가		2013		2014		2015		20161)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
1	미국	187,261	49.1	195,278	48.8	186,802	47.3	41,786	46.88
2	중국	61,321	16.1	66,255	16.6	69,987	17.7	15,393	17.94
3	일본	17,076	4.5	17,544	4.4	17,368	4.4	3,936	4.42
4	독일	13,460	3.5	13,762	3.4	13,974	3.5	3,253	3.65
5	한국	13,492	3.5	13,771	3.4	14,618	3.7	3,041	3.41
6	캐나다	9,847	2.6	10,044	2.5	9,947	2.5	2,146	2.41
7	브라질	4,420	1.2	4,472	1.1	4,622	1.2	1,015	1.14
8	스페인	4,311	1.1	4,753	1.2	4,554	1.2	1,002	1.12
9	프랑스	3,685	1	3,786	1	3,726	1	929	1.04
10	콜롬비아	911	0.2	934	0.2	922	0.2	213	0.24
주1) 2016년 1~3월, 자료 : 멕시코 경제부

< 멕시코 10대 수입 품목 >

(단위 : 백만달러, %)
품목		2013		2014		2015		20161)
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
1	전자기기	83,697	21.9	85,126	21.2	85,409	21.61	19,538	21.92
2	기계류	62,450	16.3	65,571	16.3	67,682	17.13	16,136	18.1
3	자동차 및 부품	33,394	8.7	35,735	8.9	37,265	9.43	8,553	9.6
4	플라스틱	20,810	5.4	22,316	5.5	22,306	5.64	5,183	5.82
5	광물성연료	32,909	8.6	33,229	8.3	26,455	6.69	4,497	5.05
6	광학기기	12,407	3.2	13,147	3.2	14,989	3.79	3,076	3.45
7	기타특수기계	8,258	2.1	10,036	2.5	11,369	2.88	2,949	3.31
8	철강제품	8,858	2.3	9,256	2.3	9,384	2.37	2,053	2.3
9	철강	8,674	2.2	9,581	2.4	9,406	2.38	1,997	2.22
10	유기화합물	10,003	2.6	10,227	2.5	8,075	2.04	1,689	1.9
주1) 2016년 1~3월, 자료 : 멕시코 경제부

□ 외국인 직접투자 현황

◦ ’16년 1분기 총 78억 9,600만 달러 투자 유치

- 미국이 23억 달러로 1위, 스페인이 10억 달러로 2위 투자국에 위치하였으며, 한국은 약 4.7억 달러 투자로 4위를 차지

- 미국의 완만한 경제성장, 멕시코 방송통신 및 에너지 시장개방, 자동차 및 항공우주산업 성장 등을 고려할 때 외국인 직접투자 증가세 지속 예상

* ‘13년중 벨기에 글로벌 맥주 생산업체의 멕시코 업체인수에 따른 특이치 제외

◦ 한국의 對멕시코 투자는 2010년 이후 꾸준히 증가

- 2015년 기아차와 협력업체들의 멕시코 진출로 인해 2015~16년중 투자규모 대폭 증대

< 對멕시코 주요 투자유치국가 및 비중 >

(단위 : 백만달러, %)
국가		2013	2014	2015	20161)
					금액	비중
합계		45,854	25,675	30,284	7,896	100.00
1	미국	13,749	7,747	15,797	2,312	29.28
2	스페인	180	180	2,803	1,014	12.84
3	일본	1,911	1,330	1,385	330	4.18
4	독일	1,713	1,620	1,267	508	6.43
5	캐나다	4,521	2,981	1,089	259	3.28
6	브라질	39	542	1,003	236	2.99
7	네델란드	5,440	1,626	900	93	1.18
8	벨기에	13,290	1,260	859	200	2.53
9	프랑스	280	1,045	803	81	1.03
10	한국	424	513	738	472	5.98
주1) 2016년 1~3월, 자료 : 멕시코 경제부(도착액 기준)

□ 한국의 對멕시코 수출입 동향

◦ ‘15년 0.4% 증가했던 우리나라의 對멕시코 수출은 ‘16년 5월 기준 전년 동월 대비 26.5% 감소한 7억 달러 기록

- 품목별로는 평판디스플레이(△54.7%), 냉연강판(△22.4%), 칼라TV(△33.9%) 위주로 감소

- 반면, 자동차부품(26.1%), 승용차(30.0%), 합성수지(10.5%) 등은 전년 동월 대비 수출액 증가

< 주요품목별 對멕시코 수출 세부동향 >

(단위 : 억달러, 전년동기비%)
품목	‘14년	‘15.1Q	‘15.2Q	‘15.3Q	‘15.4Q	‘15년	‘16.1Q	‘16.4월	‘16.5월
수출	108 (11.5)	30 (35.0)	29 (△4.0)	30 (16.1)	21 (△33.2)	110 (0.4)	21 (△28.3)	7 (△32.1)	7 (△26.5)
수입	33 (42.1)	6 (△28.2)	11 (35.7)	9 (0.7)	9 (16.3)	35 (6.0)	7 (37.4)	3 (△7.0)	2 (△42.8)
무역수지	76	12	21	18	24	74	14	4	5
자료 : 한국무역협회(KITA)

◦ 자동차 부품 및 승용차 부문 수출은 지속적 증대

- 멕시코 자동차 생산업계는 최근 수년간 꾸준한 성장률을 기록하고 있으며, 내수시장도 꾸준히 성장하고 있어 향후 5년 내에 자동차 생산 4위 국가로 발돋움 할 전망

- GM, 폭스바겐, 크라이슬러, 닛산 등은 멕시코 현지 생산 공장의 생산량을 지속적으로 늘리고 있으며, BMW, 포드 등도 신규공장 추가건설 계획을 발표

- 기아자동차가 ‘16년 5월부터 본격 양산(연간 최대 30만대)에 들어감에 따라 해당 자동차 부품의 수입증가 예상

* 현대, 기아자동차는 멕시코 내수시장에서 성장세 유지

(‘16.4월 기준, 현대차 3,117대, 기아차 4,610대 등 총 7,727대 판매하여 시장점유율 6.4% 기록, 전년 동기 대비 277% 성장)

< 주요품목별 對멕시코 수출 세부동향 >

(단위 : 억달러, 전년동기비%)
품목	‘15.1Q	‘15.2Q	‘15.3Q	‘15.4Q	‘15년	‘16.1Q	‘16.4월	‘16.5월
자동차부품	2.4 (△4.8)	2.8 (20.8)	2.4 (23.1)	1.6 (23.5)	9.1 (4.1)	2.8 (26.2)	3.9 (25.0)	5.2 (26.1)
평판디스플레이	4.9 (1.6)	4.5 (△16.5)	5.1 (△15.3)	3.4 (△6.1)	17.9 (△18.2)	2.3 (△52.1)	2.9 (△55.4)	3.6 (△54.7)
승용차	1.5 (24.5)	1.4 (△2.8)	1.3 (58.1)	1.1 (△15.0)	5.3 (12.0)	2.0 (32.7)	2.9 (43.6)	3.1 (30.0)
칼라TV	1.9 (△14.2)	1.7 (△42.2)	3.8 (28.7)	1.2 (△40.0)	8.5 (△14.7)	1.3 (△29.8)	1.6 (△34.1)	2.0 (△33.9)
합성수지	0.9 (2.3)	0.9 (△2.6)	1.1 (2.6)	0.7 (△31.6)	3.6 (△7.4)	0.9 (2.1)	1.2 (2.7)	1.6 (10.5)
냉연강판	1.0 (16.5)	0.8 (△16.8)	0.8 (△4.7)	0.8 (△5.0)	3.5 (△2.9)	0.9 (△12.3)	1.0 (△21.6)	1.2 (△22.4)
아연도강판	0.9 (15.0)	0.8 (△11.4)	0.9 (△1.6)	0.8 (2.8)	3.5 (0.6)	0.8 (△14.8)	1.0 (△14.0)	1.3 (△9.5)
자료 : 한국무역협회(KITA)

<참고> 멕시코 주요 경제지표

<참고>

멕시코 주요 경제지표

구 분		단 위	2012	2013	2014	2015	20161)
GDP(명목)		U$억	11,865	12,616	12,908	11,437	10,583
1인당GDP(PPP)		U$	16,307	16,378	16,827	17,332	17,861
1인당GDP(명목)		U$	10,137	10,657	10,784	9,006	-
실질경제성장률		%	3.8	1.7	2.1	2.5	2.6
물가상승률		%	3.6	4.0	4.1	2.1	4.0
실업률		%	5.0	4.9	4.9	4.4	4.4
금리		%	4.8	4.3	3.5	3.3	3.75
교역	수출	U$백만	371,442	380,729	397,866	381,198	85,122
	수입	U$백만	371,151	381,638	400,440	395,573	89,133
	무역수지	U$백만	291	-909	-2,573	-14,375	-4,011
경상수지		U$백만	-15,877	-30,446	-26,453	-32,381	-
외국인직접투자		U$백만	19,491	44,885	24,154	30,284	7,896
외환보유고		U$백만	167,049	180,200	195,681	177,990	175,516
외채(WB)		U$백만	375,850	443,012	475,920	442,566	489,998
기말환율(U$1)		페소	13.01	13.08	14.72	17.21	17.83
주1) 2016 1분기 수치 및 예상치 자료 : EIU, 멕시코 경제부, 멕시코 중앙은행